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231107 题材供销社(各热点题材概念股全梳理)

提纲:

一、大盘概况:

二、公社热议:Ai Pin、支原体肺炎、光刻机、算力租赁、华为智界等;

三、一字板研究:

四、涨停解析:

五、机构净买入:

六、明日复牌:

六国化工:实控人拟变更;

七、新股研究:

二、公社热议:

版本一:

1、Ai Pin:由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane,将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。

(博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等)

2、支原体肺炎:近期,肺炎支原体感染的阴霾并未消散,很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招,多重举措迎战肺炎支原体感染就诊高峰。

(维康药业、太龙药业、特一药业、华北制药、众生药业等)

3、光刻机:荷兰光刻机巨头阿斯麦:到2023年底ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。

(张江高科、晶方科技、波长光电、华微电子、福晶科技等)

4、算力租赁:据券商草根调研,阿里云A100官网已经暂停出租,因算力需求旺盛,供给紧张,阿里云已经无货可用于对外出租。

(鸿博股份、中贝通信、恒润股份、利通电子、润建股份等)

5、华为智界:余承东:华为智选车业务首款轿车智界S7即将登场,将在智能、安全、舒适、性能等各方面实现进一步突破。据悉,智界S7将于11月9日开启预售。

(成飞集成、苏奥传感、凯众股份、瑞鹄模具、长信科技等)

6、光模块:市场某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w,供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%。

(新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、兆龙互联等)

7、算力调度:国盛通信:算力调优和调度从个体和整体层面推动GPU算力的更优发挥,且已逐步形成创新的商业模式,超算互联网的时代将拉开帷幕。

(恒为科技、思特奇、中贝通信、中科金财、东方材料等)

8、华为昇腾:东吴计算机:海外制裁加剧,国产AI芯片需求大幅提升,昇腾价格有望迎来上涨。

(高新发展、四川长虹、神州数码、恒为科技、亚康股份等)

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考) 

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

 

三、一字板研究:

(一)新晋一字

豪美新材(首板):投资索尔思光电+问界

1、2023年11月6日晚公告,公司拟以每股2.6179美元向索尔思光电进行D轮投资,投资金额为4,000万美元(约人民币2.9亿元),可转债行权后取得索尔思光电1528万股股份,投资完成后约占索尔思光电5.79%股权(索尔思光电新增5%股权激励行权稀释后)。

2、索尔思光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块,已批量出货多款光通信用光芯片。

3、公司已取得问界系列车型定点,主要提供电池托盘产品,但前期量一直较小。

 

易德龙(2板):智能线控+GPU板卡+龙字辈

1、消费电子领域,公司主要产品应用于包括高端家用电器,家用智能机器人。公司有涉及部分机器人控制板业务,如扫地机器人控制板,是科沃斯机器人的PCBA供应商。

2、公司同智能底盘系统方案商利氪科技合作,后者是领先的智能线控底盘系统方案商。

3、公司是浪潮辅助板卡等产品的主要供应商,占公司数通领域收入约一半,2023年公司全新获得浪潮整机组装、主板订单,单客户营收增幅有望超过50%。公司还开拓了登临GPU等新客户,生产GPU板卡,2023年进入量产。

 

东莞控股(2板):持股东莞证券

1、2023年11月3日晚,证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。

2、公司持股20%的东莞证券,东莞证券是全国首批承销保荐机构之一。公司实控人东莞市国资委。2023年11月3日锦龙股份公告,拟转让所持有的东莞证券30,000万股股份(占东莞证券总股本的20%)。市场预期有利于东莞证券实现上市。

 

(二)T字板

凯众股份(2板):华为汽车+小米汽车

2023年11月7日盘后异动公告,公司对赛力斯供货缓冲块产品,2022年销售额150万元左右,占公司2022年营收0.23%;2023年上半年销售60万元左右,占公司2023年上半年营收0.2%,预计对公司2023年营收影响极小。公司对江淮汽车供货减震产品、对奇瑞供货减震和踏板产品,因奇瑞、江淮与华为合作车型暂未上市,2022年2023年不涉及华为相关车型,未产生销售额。

 

龙韵股份(4板):数字化营销+龙字辈

公司主营数字化营销全案服务业务(营收占比81.1%)、广告媒介代理业务、酒类销售业务等。

 

(三)一字、T字连板

10板:天龙股份(供货奇瑞+无人驾驶)

5板:通达电气(汽车电子+辅助驾驶)

4板:天威视讯(短剧APP)

3板:龙溪股份(机器人关节轴承+参股券商)、日海智能(摘帽+机器人+华为)

(详情请见前期笔记)

 

四、涨停解析:

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、算力:行业人士表示,受到禁售的影响,算力供应较为紧张,从采购成本来看到目前已上涨50%,同时算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。

恒润股份:2023年11月7日晚公告,控股子公司润六尺与芜湖高新区管委会签署《战略合作框架协议》,落地建设不少于40000P智算中心,计划投资期限为5年。此前,公司已完成芜湖智算一期3000P算力落地,2024年规划算力规模超过40000P,相关配套设施采购正加速落地。

高新发展:2023年10月19日公告,公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业,在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。2023年10月30日晚公告,经初步预估,华鲲振宇100%股权预估值不超过30亿元。

鸿博股份:2023年三季报表示,公司近期与北京市国资委下属北京京能国际就建设北京智算中心达成合作,合作共建合计2048P的智算中心,一期合同金额已达10亿元。公司在重庆、贵阳等地的AI智算中心项目也已在洽谈中。

 

2、新能源汽车:华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售,鸿蒙智行联盟也于当日成立。

得润电子:2023年11月6日盘后机构调研,公司消费电子类连接器产品业务规模及盈利能力持续提升,其中高速传输连接器产品毛利率处于较高水平。公司的CPU Socket产品作为公司高速连接器领域的核心产品,已经通过Intel公司的认证,未来将持续加强在通信、数据中心、汽车等领域的应用。

锋龙股份:公司有铝压铸业务,压铸机吨位目前在280吨-1650吨之间,重点在做汽车精密铝压铸零部件产品。

天普股份:公司主营产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成以及模压制品等。

 

3、游戏传媒:近日国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》、传媒新品类短剧引起市场关注。

思美传媒:子公司浙江思美遥望科技传媒(持股51%),主要经营影视剧投资及宣发工作,目前聚焦于短剧、网络剧及网络大电影的领域。

天音控股:塔读文学是北京易天新动开发的无线互联网阅读平台,拥有有大量IP和改编短剧。天音控股是易天新动第一大股东,持股35%;量子跃动科技(字节下属)持有易天新动18.90%股权。

大晟文化:公司网络游戏营收占比97.26%。子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营。

(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股

五、机构净买入:

新易盛(2.37亿,+19.99%):光模块

LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。2023年11月3日互动,公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品。2023年11月7日网络截图显示XYS四季度业绩大增(存疑,未证实)

 

恒润股份(1.63亿,+10.00%):算力服务器

见上文

 

深科达(1.03亿,+10.02%):机器视觉+丝杠模组

网络研报显示,丝杠是人形硬件端放量的短板。2023年10月16日互动,子公司深卓达科技主要经营直线电机伺服驱动器、通用运动控制器控制器产品,子公司深圳旭丰智能装备主要经营丝杠模组产品,子公司深圳明测科技主要经营自动化设备领域机器视觉。目前MR生产设备仍在客户端进行验证,验证情况良好。

 

上海电影(7365万,+5.96%):真人互动剧游

1、2023年11月2日互动,控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目,相关剧本策划、演员统筹、投资测算正在积极推进中。

2、真人互动剧为IP+游戏提供了新的变现思路,公司拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP。

 

天音控股(6141万,+10.05%):参股短剧(IP)

见上文

 

(特别提示:仅摘录机构净买入大于3000万的个股,目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

 

六、明日复牌:

六国化工:实控人拟变更

控股股东的股东筹划重大事项,若本次交易顺利实施完成,万华化学将持有分立后的铜化集团51%的持股比例,并享有控制权。六国化工的实际控制人将变更为烟台市国资委

 

七、新股研究:

美心翼申(873833):精密机械曲轴

1、公司专注于精密机械零部件研发、生产和销售,主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴、摩托车曲轴、涡旋盘及配件如衬套、连杆等。

2、公司目前已建成7条自动化生产线,在重庆涪陵、重庆南岸、墨西哥分别建立了生产基地,具备全球化的产品供应能力,与艾默生集团BS集团重庆科勒、宗申集团、润通集团、特灵等国内外知名主机厂商长期保持紧密稳定的合作关系,产品远销美国、墨西哥、泰国、爱尔兰、比利时等多个国家和地区。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入4.07、5.29、5.02亿元;归母净利润5727、6140、5130万元。发行价格10.00元/股,发行PE15.97、行业PE29.89,发行流通市值1.2亿。

4、2023年1-6月,公司实现营收2.38亿元,同比变动-9.12%;扣非净利润2287万元,同比下降6.69%

 

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