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231031 题材供销社(各热点题材概念股全梳理)

提纲:

一、大盘概况:

二、公社热议:长鑫存储、辅助生殖、重组胶原蛋白、跨境电商、房地产等

三、一字板研究:

四、涨停解析:

五、机构净买入:

六、明日复牌:

森远股份:控制权变更

七、新股研究:

上海汽配(603107):汽车空调管路

并行科技(839493):超算云服务+算力租赁

 

二、公社热议:

版本一

1、长鑫存储:企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元,持股比例达33.15%,其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%,合肥鑫亦合升科技持股33.28%。

(深科技、兆易创新、雅克科技、太极实业、大为股份等)

2、辅助生殖: 11月1日起,广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目,纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

(共同药业、奥锐特、悦心健康、康芝药业、达嘉维康等)

3、重组胶原蛋白:近日,锦波生物科研团队在人源化胶原蛋白自组装领域发布最新成果/10月12日,创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型胶原蛋白白皮书》。

(振东制药、丸美股份、江苏吴中、西陇科学、洁雅股份等)

4、跨境电商:第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心上海举,主题为“新时代共享未来”。

(跨境通、三态股份、赛维时代、浙江正特、若羽臣等)

5、房地产:根据中国债券信息网统计发现,整个10月份将共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿元,这笔钱用于偿还地方存量债务。

(云南城投、大龙地产、法狮龙、津投城开、渝开发等)

6、模造玻璃:供应链消息称,苹果iPhone 16系列镜头将大改版,旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃。

(联创电子、宇瞳光学、凤凰光学、五方光电、蓝特光学等)

7、RISC-V近期,RISC-V正式成为openEuler官方支持架构,openEuler RISC-V 23.09获重要突破。

(飞利信、旋极信息、深圳华强、东软载波、全志科技等)

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)

版本二

部分同上

1、光刻机:上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告/中信证券:全球光刻机市场规模超230亿美元,上海微电子实现国产零突破。

( 张江高科、波长光电、鼎龙股份、英诺激光 、蓝英装备等);

2、车路协同/鸿蒙智行:日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标,将于今年12月1日起施行;12月1日HW即将全球发布车路协同标准。

(启明信息、通行宝、 高鸿股份、软通动力、光庭信息等);

(特别提示:内容来自公社用户:超前一步,仅供参考)

 

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

三、一字板研究:

(一)新晋一字

深科技(首板):长鑫主力封测商+华为+先进封装

1、2023年10月30日讯,长鑫新桥存储投资人发生变更,公司总体获得增资超过380亿元;公司是长鑫的主力封测供应商,长鑫营收占比约10%

2、公司作为华为核心供应商之一,目前合作主要集中在手机通讯业务方面。公司目前存储封测总产能为8.2万片/月,深圳厂稼动率处于满载,合肥工厂稼动率80%。

3、公司具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力,合肥沛顿存储积极布局高端封测,凸点(Bumping)项目已通过小批量试产。未来公司将聚焦倒装工艺 ( Flip-chip)、POPt堆叠封装技术的研发、16层超薄芯片堆叠技术的优化,致力成为存储芯片封测标杆企业。

 

友阿股份(首板):实控人变更+资产注入预期
1、2023年10月30日公告,公司控股股东友阿控股拟将所持公司27.5%的股权转让给微创英特或其指定人,由微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股14亿元的对外债务本金。该事项可能涉及公司控股股东及实控人的变更。

2、双方协议微创英特必须在3至12个月内完成不低于人民币10亿元市值的储能光伏新能源大数据充电桩等相关业务的资产注入,公司原有业务版块以租赁或承包经营的方式交给原团队负责运营。

3、2023年10月30日晚公告,公司前三季度实现营业收入10.01亿元,同比减少32.16%;实现净利润8721.08万元,同比减少36.43%。

ST建元(5板):三季度业绩增长+信托

1、2023年10月30日晚公告,公司前三季度营收8453万元,同比减少53.03%;净利润3439万元,同比扭亏为盈。

2、公司2023年度加快了存量业务风险化解工作,清收范围覆盖面逐步扩大,而非局限于个别重点项目。报告期内公司存量业务规模持续降低,同时1-9月实现信托业务收入7300余万元,涉及信托项目近20个,收入来源有别于往年度集中单一信托项目、集中度较高的情形,但收入总量有所降低。

3、截至2023年9月30日,建元信托总资产224.84亿元,同比增长36.71%;归属于上市公司股东的所有者权益128.92亿元,同比增长8351.34%。

ST八菱(首板):三季度业绩增长+汽车零部件
1、2023年10月30日晚公告,公司前三季度营收3.33亿元,同比下降18.21%;前三季度净利润1.32亿元,同比增长759.8%;其中Q3单季净利润1.17亿元。

2、公司为赛力斯供应的产品主要是汽车散热器、中冷器等热交换器产品。

3、2023年10月31日盘后公告,公司1706万元股份回购计划已实施完毕,累计回购341.1万股占总股份1.2%

4、2023年10月31日盘后公告,广东省高级人民法院就1.46亿存单纠纷案二审判决广东银行珠江支行向海南弘天返还7300万元并支付资金占用费,海南弘天已向法院申请强制执行,目前尚未执行回任何款项。

5、公司此前因分存为1.46亿元、1.5亿元、1.7亿元共计4.66亿元投资款构成违规担保并形成关联方资金占用被实施其他风险警示,相关款项取回或助力公司摘帽。

(二)T字板

(三)一字、T字连板

(详情请见前期笔记)

2板:智度股份(华为鲸鸿动能广告代理业务占比提升)

3板:亚翔集成(三季度业绩倍增+华为+半导体洁净室)、誉衡医药(三季度业绩倍增+医药)

5板:天龙股份(供货奇瑞+自动驾驶+汽车电子)

9板:高新发展(收购华鲲振宇70%股权)

 

四、涨停解析:

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、半导体: 2023年10月27日外媒报道,浸没式光刻之父、前台积电副总林本坚认为中芯国际有可能推进至下一代5nm工艺;同日盘前消息,上海微电子申请光刻投影物镜的发明专利进入公示期。

跃岭股份: 2023年10月30日晚公告,公司Q3单季净利润-178万元同比增69.47%;近日网传消息,清华大学团队研发出新架构光电模拟芯片。公司间接持股10.89%中科光芯主要从事光通信领域内光芯片及光器件研产销。

东方嘉盛: 2023年7月初公司与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。

万业企业:2023年10月16日公司互动表示嘉芯半导体制造基地将以109亩土地14万方的新产能面积于2023年11月投产;公司旗下嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机等8/12英寸半导体设备。

2、医药医疗:1)机构认为医药反腐最严峻的三季报落地,四季度及2023年医药边际向好。2)2023年10月31日盘前消息,广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目,纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

奥锐特:2023年10月30日晚公告,公司Q3单季营收3.69亿同比增长42.25%,净利润1.36亿元,同比增长96.13%;公司互动表示司美格鲁肽原料药已完成中试,正在进行司美格鲁肽仿制药研究,还有其他在研的多肽类产品。

悦心健康:;公司与宜春市妇幼保健院(已取得辅助生殖IVF运行资质)合作辅助生殖项目,公司提供人才引进、医疗设备、人员激励机制,医院提供场地、技术、医院品牌等。

共同药业:随着国内辅助生殖政策的实施,甾体药物市场对新产品的需求量将不断增加;公司深耕甾体药物领域,能够生产多种皮质激素类中间体和孕激素类中间体产品。

3、消费: 2023年11月5日至10日,第六届中国国际进口博览会将在上海国家会展中心举行;媒体预计中美关系改善背景下,美国将派出强大代表团参加此次博览会。

浙江正特:公司拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,2023H1外销占比为94.78%;公司跨境电商业务营收占比持续提升,预计2023年将达到25%。

泉阳泉:公司实控人吉林国资委主要产品“泉阳泉”是国内唯一使用“国家地理标志保护产品”的矿泉水品牌,在东北矿泉水市场拥有较高的声誉。

龙头股份:公司拥有三枪、海螺、民光、凤凰、钟牌414、皇后等在国内市场享有盛誉知名老字号品牌,主要产品包括针织面料、针织服装、童装内衣、床上用品等。

(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股)

五、机构净买入:

(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股,仅供参考)

恒润股份(2.51亿元,9.99%):算力+风电

1、2023年10月31日盘中网传消息,有公司抢先购买了恒润的AI算力卡;网传辟谣消息称润六尺与传言公司在贸易合作洽谈后未决定进一步合作

2、润六尺已完成芜湖智算一期3000P算力落地,2024年规划算力规模超过40000P,相关配套设施采购正加速落地;据公司三季报,2023年8月份至今已完成千P算力集群的搭建与交付,产生营收132万元。

3、海风2023年装机量只有5GW,近期会议精神表示2024年装机量12GW,据此估算2024年公司主业业绩将翻三倍;公司独立变桨轴承已进入海外客户供应链,主轴承已推出样品正在测试,预计2024年Q2会形成收入。

江苏吴中(9064万元,三日,+10.06%):重组胶原蛋白+医美+医药

1、2023年10月25日公告,公司获南京东万重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权;2023年10月31日盘中网传消息,重组胶原蛋白产品可用于男性私密整形。

2、预计重组胶原蛋白2022年至2027年CAGR42.4%,2023年市场规模可达271亿,超过动物胶原蛋白成为医美应用端主流品种。目前获批NMPA三类医疗器械认证产品共有6款,仅1款为重组人源产品。

3、公司完成童颜针、玻尿酸、胶原蛋白、溶脂针等多元管线储备,其中潜力大单品AestheFill童颜针预计将于2023下半年获批上市,成为国内第四款上市产品;HARA玻尿酸已完成临床入组,预计2025年获批上市。

4、公司拥有原料药等级品种35种、制剂品种267件,在产药品40多种,多个主导产品为国内独家,在骨科、免疫调节、眼科、心脑血管等细分领域市场份额居国内前列。

浙江鼎力(7295万元,三日,+7.57%):收购境外公司+业绩增长

1、22023年10月30日晚公告,公司拟收购境外CMEC公司50.2%股权,交易完成后公司将持有CMEC公司100%股权,公司拟在北美市场继续采用CMEC公司旗下MEC品牌,CMEC主营业务包括高空作业平台、工业级直臂产品设计、制造及销售。2、2023年10月27日晚公告,公司前三季度净利润12.94亿元,同增47.6%;第三季度归母净利润同比增52.7%。2023年Q3单季度毛利率44%刷新了近几年的新高,券商研报称其董事长电话会上表示:“公司臂车产品遥遥领先,欧美头部企业两三年内别想赶上”。

3、公司是高空作业平台龙头,主要产品有直臂式、曲臂式等高空作业产品;公司产品远销全球80多个国家和地区,包括“一带一路”沿线国家,目前出口仍以欧美市场为主。

万润科技(6002万元,7.43%):国产存储+华为

1、公司持股90%的长江万润半导体已推出可应用于高端PC、高端工控领域的纯国产旗舰PCIeGen4SSD产品;面向手机、平板等移动终端的嵌入式eMMC5.1产品MM100;面向数据中心、云计算等领域的企业级SSD产品ME600E等。

2、公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东,有望展开业务协同。

3、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、小尺寸背光灯条、红外线贴片灯珠等光源器件产品,终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。

六、明日复牌:

(特别提示:本栏目仅截止发文时刻公告复牌股,后续公告将延后添加)

森远股份:控制权变更

1、2023年10月31日晚公告,公司实际控制人郭松森及股东拟将持有公司合计 0.82亿股股份(占总股本17%)向中科信控转让,交易价格4.2956元/股。同时郭松森放弃其持有的公司0.74亿股股份(占总股本15.41%)所对应的表决权。

中科信控拥有股份及表决权的比例为17.00%,将导致公司控制权发生变更。

2、中科信控实际控制人为中国科学院计算机网络信息中心

七、新股研究:

上海汽配(603107):汽车空调管路

1、主营业务:

公司主要产品包括汽车空调管路燃油分配管,此外还有新能源汽车电机定、转子和变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品。

2、核心亮点:

(1)公司深耕汽车空调管路领域30余年,是国内少数具备与整车厂商实现同步开发的汽车空调管路供应厂商。

(2)公司已与上汽通用、一汽大众等多家国内主流整车厂商及知名汽车零部件一级供应商建立了较为稳固的合作关系,2022年公司汽车空调管路产品在国内市占率约为14.27%

(3)公司拥有多个新项目定点,预计将于2023年下半年陆续进入批量生产阶段

3、行业概况:

我国汽车保有量相较发达国家存在巨大缺口,汽车零部件行业迎来深度国产化发展机遇。整车厂供应商准入标准日益严苛,节能降耗趋势推动汽车零部件技术升级。汽车空调管路行业专业化分工和全球化趋势推进市场化进程,燃油分配管行业高端品国产化程度较低

4、可比公司:腾龙股份、泉峰汽车、银轮股份等

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入11.88、13.91、16.36亿元,三年复合增速17.35%;归母净利润1.27、0.95、1.29元,三年复合增速0.78%。发行价格14.23元/股,发行PE36.75、行业PE26.69,发行流通市值11.8亿,市值48亿。

(2)2023年1-9月预计实现营业收入12亿至15亿元,同比增长9.49%至36.86%;归母净利润1.1亿至1.4亿元,同比增长40.58%至78.93%

(部分资料来自公司招股说明书、华泰证券等)

 

并行科技(839493):超算云服务+算力租赁

1、公司率先提出“互联网+HPC”概念,将云计算和互联网领域的最新技术引入超算领域,建立其在超算公有云领域的“中国超算算力网络”,位于中国超算云行业的第一梯队

2、公司2022年度使用CPU算力150984万核时,占总比重的58%;在GPU算力资源方面,2022年度使用GPU算力资源使用达4476880卡时,占总比重的50%。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.22、2.2、3.13亿元;归母净利润-0.32、-0.82、-1.14亿元。发行价格29元/股、行业PE60.8,发行流通市值6.27亿元。

4、2023年1-9月,公司实现营收3.33亿元,同比增长70.84%;归母净利润-5197万元,同比增长35.95%。

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