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231106 题材供销社(各热点题材概念股全梳理)

提纲:

一、大盘概况:

二、公社热议:短剧、3D打印、券商、支原体肺炎、算力;

三、一字板研究:

四、涨停解析:

五、机构净买入:

六:明日复牌:

七:新股研究:

麦加芯彩(603062):风电叶片及集装箱涂料

二、公社热议:

版本一:

1、短剧:短剧平台成为流量新入口,河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首,Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升/INTINY与HippoJoy河马游戏宣布,续作《完蛋2!我被帅哥包围了》 正在筹备中,目标为女性向的空白市场。

(天威视讯、中文在线、紫天科技、省广集团、果麦文化等)

2、3D打印:天风证券:随着成本的降低与表面精度的提高,钛合金3D打印在消费电子市场的渗透率有望进一步提升,市场空间广阔。

(银邦股份、森远股份、金太阳、大富科技、宇环数控等)

3、券商:证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行。

(方正证券、国联证券、锦龙股份、信达证券、太平洋等)

4、支原体肺炎:近期,肺炎支原体感染的阴霾并未消散,很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招,多重举措迎战肺炎支原体感染就诊高峰。

(维康药业、普利制药、特一药业、华北制药、众生药业等)

5、算力:集微网消息,据知情人士透露及媒体消息,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。

(恒润股份、中贝通信、四川长虹、高新发展、寒武纪等)

6、消费电子:长江电子:随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引,消费电子复苏逻辑再度来袭。

(维信诺、东睦股份、闻泰科技、欧菲光、光弘科技等)

7、华为智界:华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售,成为首款搭载鸿蒙智能座舱的汽车,鸿蒙智行联盟也于当日成立。

(瑞鹄模具、鹏翎股份、万安科技、天龙股份、铭科精技等)

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)

版本二:

部分同上

1、先进封装:华为回归与AI芯片国产化驱动Chiplet/CoWos扩产加速;Chiplet成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一,也是我国破解海外技术封锁的关键。

(康强电子、文一科技、劲拓股份、光力科技、深科达等)

2、车路协同:由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行,12月1日HW即将全球发布车路协同标准。

(启明信息、深城交、通行宝、软通动力、光庭信息等)

(特别提示:内容来自公社用户:超前一步,仅供参考)

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

三、一字板研究:

(一)新晋一字

天威视讯(3板):短剧APP

1、真人模拟恋爱互动游戏《完蛋我被美女包围了》,热度持续发酵。微短剧2023H1上线 481部,超2022年全年454部,市场供给快速扩张。

2、公司持有河马剧场(短剧)APP母公司中广电传媒26%股权,为其第二大股东,据悉9月初以来河马剧场娱乐类苹果APP下载量持续排名第一。

3、中电广传媒旗下拥有头部短剧APP河马剧场、东海短剧等多个短剧应用;拥有东海短剧、微笑短剧、网者短剧等多个短剧小程序,目前已上线近20部短剧

欣龙控股(首板):海南本地股+龙字辈

1、2023年11月3日消息,国资委支持中央企业充分立足海南所需,更好助力海南全面深化改革开放和自由贸易港建设。公司为海南自贸港本土上市公司。

2、2023年11月5日晚,青岛硅谷天堂持股29.9%的展鹏科技拟购北京领为军融科技发布停盘公告;公司控股股东为嘉兴硅谷天堂,市场或预期公司重组。

(二)T字板

锋龙股份(2板):机器人+汽车零部件+龙字辈

1、公司提供割草智能机器人所装备的控制系统给相关客户。

2、公司主要产品包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件,多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件、半导体设备用高端液压控制零部件。

 

*ST京蓝(首板):签署重整投资协议

1、2023年11月3日晚公告,2023年10月31日,公司与云南佳骏-招平煜荣投资联合体及其指定的适格主体共计9家重整投资人签署《重整投资协议》。

2、根据重整协议,公司资本公积金转增的股票12.33 亿股,其中5.40亿股由云南佳骏以 0.75/的价格受让;其余股份由8名投资人以0.8元/股的价格受让。

3、云南佳骏承诺将于2025年12月31日前启动将鑫联科技或其主营业务资产通过上市公司现金或发行股份购买资产等方式置入京蓝科技的重组程序,并于2027年12月31日前完成重组程序。

4、鑫联科技专注于钢铁烟尘、铅锌冶炼渣、电镀污泥等含锌铟固危废的资源化清洁利用,产业链完整。

(三)一字、T字连板

9板:天龙股份(供货奇瑞+无人驾驶)

4板:通达电气(汽车电子+辅助驾驶)

2板:巨轮智能(RV减速器)、日海智能(摘帽+机器人+华为)、龙溪股份(机器人关节轴承+参股券商+龙字辈)

(详情请见前期笔记)

 

四、涨停解析:

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、游戏传媒:近日国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》、传媒新品类短剧引起市场关注。

上海电影:2023年11月3日互动,公司控股股东上海电影集团已于前期在上海影视乐园启动真人互动剧游项目,相关剧本策划、演员统筹、投资测算正在积极推进中。首个项目源于上海影视乐园大型沉浸式体验项目《新世界》。

名臣健康:2023年11月2日互动,官网显示公司研发且和字节联合推出的《境·界刀鸣》项目截至今日已有将近154.5万预约量,计划将于2023年末或2024年一季度推出。

掌阅科技:目前公司在运营短剧小程序为“米短剧”和“孤影短剧”,目前共上线58部短剧,剧集数普遍在80-100集,采用完成任务和签到兑换米花、付费充值米粒和米花、年卡会员全部免费的收费模式。

2、新能源汽车:华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于2023年11月9日开启预售,鸿蒙智行联盟也于当日成立。

万安科技:2023年11月3日盘后,余承东在朋友圈发文回击此前何小鹏称余承东不懂自动紧急刹车系统(AEB)言论;公司已完成AEB系统的研发,后续推动量产。

凯众股份:公司为赛力斯、江淮和奇瑞的核心供应商,为其供货聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品;2023年10月25日互动,公司投资的炯熠电子(苏州)今年引进小米智造作为战略投资人,炯熠电子在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。

旭升集团:2023年11月3日业绩说明会,公司客户群体中不乏全球新能源汽车领域的头部车企和潜力车企;公司在集成产品领域已取得了多个客户的新项目定点。

3、消费电子:继华为Mate60之后小米14引爆中国智能手机市场,折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期,消费电子复苏逻辑再度来袭。

翰博高新:公司主要产品包含背光显示模组、导光板等,笔记本电脑领域覆盖联想(全系列)、华为(MatePad、MateBook等);14寸模组单价100-200元,全球IT面板年出货量3亿,公司份额近15%,目标份额40-50%。

东旭光电:公司拥有20余条液晶玻璃基板产线,全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品,液晶玻璃基板产能位居国内第一。

易德龙:消费电子领域,公司核心客户为福维克、科勒等,主要产品应用于包括高端家用电器,家用智能机器人及高端卫浴产品等。

(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股)

五、机构净买入:

三七互娱(3.53亿,+10.00%):游戏+小游戏

1、公司《斗罗大陆: 魂师对决》、《叫我大掌柜》等多款在运营产品生命周期持续拉长,储备MMORPG等品类产品超30款。公司自研唯美古风MMORPG手游《扶摇一梦》有望于2023年11月在iOS与安卓各平台定档公测。

2、自2023年7月,公司代理发行的《寻道大千》几乎稳居畅销榜冠军;目前小游戏畅销榜top3中,公司占2个。机构预计小游戏流水每个月5亿,10%~12%的利润率,2024年将为公司带来利润增量6-7亿

维信诺(8452万,+10.03%):柔性OLED屏+华为

1、据媒体报道华为Mate 60的柔性OLED屏主要由维信诺和京东方供应。网传H客户2022年收入占公司营收16%(另有荣耀30%),2023年H客户业务有望翻倍增长。

2、据网络资料,合肥维信诺投资 110亿模组线将竣工年底投产;2023年10月份,固安产线己新开21条,达成量产预期;合肥维信诺2023年10月创单月营收新高,在手订单排期至2024年上半年(未经验证)。

思泉新材(4455万,+7.59%):热管理材料+华为

1、公司主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料,并逐步拓展至磁性材料及纳米防护材料领域。

2、公司产品已进入vivo、三星、华勤等知名消费电子客户的供应链中,其中vivo在2021、 2022年均为公司第一大客户。华勤为华为ODM供应商

春秋电子(4029万,+10.04%):消费电子+汽车电子

1、公司持股65%的子公司南昌春秋电子由公司与华勤技术(华为全产品供应商,其中笔电一供占比超80%、平板一供占比超40%)全资子公司上海摩勤(持股35%)合资成立,为华为的供应商提供笔记本电脑结构件产品。

2、公司汽车电子领域的业务目前以中控屏结构件为主,后续产品线可延展至中控系统壳、转向系统、扶手支架、后座娱乐系统结构件、电池包壳体等。

东方嘉盛(3797万,+10.02%):机器人+光刻机维修

1、2023年11月3日互动:公司是首批海关AEO(高级认证)企业,目前机器人和人工智能主要是智能清关服务上的应用;公司AI智能报关机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取。

2、公司2023年上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税合库已获批通过,七目初公司已经中标,将与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。

 

(特别提示:仅摘录机构净买入大于3000万的个股,目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

六、明日复牌:

ST建元:撤销其他风险警示

1、2022年9月27日,公司自主管理类资金信托业务审慎监管强制措施接触,公司恢复信托业务。

2、2023 年 1-9 月,公司实现营业总收入8453万元,实现信托业务收入7300余万元,归属于上市公司股东的净利润 3438万元,已实现扭亏为盈。

 

ST远程:撤销其他风险警示

公司因原控股股东、原实际控制人违规涉及的 9项违规担保事件中,3项公司无需承担责任,其中5项公司已承担了相应责任,最后一项违规担保借贷,公司已充分计提了预计负债,股东杨小明、俞国平已向公司指定账户支付2000万元保证金,对公司不利影响已消除。

七、新股研究:

麦加芯彩(603062):风电叶片及集装箱涂料

1、主营业务:

公司主要从事高性能多品类涂料产品的研发、生产和销售。

2、核心亮点:

(1)公司为风电叶片涂料单项冠军,2020-2021年在风电叶片涂料市场约占据近1/3的市场份额,处于头部地位,获得了全球主要风电企业的认可。

(2)公司环保涂料在普通干式集装箱的基础上,扩展到冷藏箱、特种箱、水性集装箱等领域。2020年公司在集装箱涂料领域市占率为13.04%,2022 年已占据集装箱涂料约1/5的市场份额,是中国四大集装箱涂料供应商之一。

(3)公司产品已进入包括金风科技远景能源中国海装上海电气等风电整机厂及Maersk、CMA CGM等全球头部集装箱租赁公司认可供应商名录。

3、行业概况:

据统计,2021年全球涂料市场规模为1600.30亿美元。预计到2029年,全球涂料市场规模预计将增长到2350.6亿美元,2022年至2029年的年均复合增长率为5.0%

4、可比公司:东来技术、金力泰、集泰股份等

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入9.41、19.90、13.87亿元,三年复合增速25.56%;归母净利润1.76、3.26、2.60亿元,三年复合增速107.40%。发行价格58.08元/股,发行PE26.28、行业PE14.64,发行流通市值15.68亿,市值62.72亿。

(2)2023年1-9月预计实现营业收入7.76亿元至8.93亿元,同比减少32.18%21.95%;归母净利润1.53亿元至1.73亿元,同比减少29.14%19.88%

(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等)

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