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231102 题材供销社(各热点题材概念股全梳理)

纲:

一、大盘概况:

二、公社热议:智能座舱、互动电影、减肥药、存储芯片等;

三、涨停解析:

四、一字板研究:

五、机构净买入:

六、明日复牌:

*ST日海:撤销退市风险警示和其他风险警示

七、新股研究:

百通能源(001376):热电联产

二、公社热议:

版本一:

1、智能座舱:11月9日,华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售,该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立。

(横河精密、光庭信息、东箭科技、瑞玛精密、香山股份等)

2、互动电影:近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶steam国区畅销榜首。

(百纳千成、富春股份、唐德影视、紫天科技、慈文传媒等)

3、减肥药:诺和诺德第三季度销售额为587.3亿丹麦克朗,预期为578亿丹麦克朗,第三季度税前利润280.6亿丹麦克朗,预期利润266.8亿丹麦克朗。

(翰宇药业、金凯生科、普利制药、诺泰生物、德展健康等)

4、存储芯片:据报道,三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%,此举远超业界预期。

(万润科技、大为股份、兆易创新、德明利、东芯股份等)

5、车路协同:由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。

(深城交、万集科技、金溢科技、软通动力、启明信息等)

6、小米手机:根据官方战报,前日正式首销的小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的6倍。

(朝阳科技、欧菲光、银邦股份、卓翼科技、慧博云通等)

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)

 

版本

部分同上

1、人形机器人:工信部:开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”增强环境感知、行为控制、人机交互能力。

(金龙机电、禾川科技、横河精密 、锋龙股份、卓翼科技等)

(特别提示:内容来自公社用户:超前一步,仅供参考)

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

 

三、一字板研究:

(一)新晋一字

朝阳科技(4板):小米耳机+新能源连接器

1、2023年11月1日盘后消息,雷军表示小米14系列首销创纪录,目前订单超过预期太多,小米已大幅度提升首月产量。公司已进入小米等知名智能终端及耳机品牌商的供应链,小米耳机生产商万魔声学曾是公司第一大客户

2、全资子公司星联技术借助国产替代的大趋势,推出符合国产化需求的应用于新能源汽车、储能、工业等行业的连接器产品。

 

*ST美谷(3板):医美+控制权可能变更

1、公司已通过对连天美、奥若拉的并购,快速进入医美产业链,并携手合作伙伴就医美产品、激光射频仪器、光电美容设备等开展深入合作。

2、截止2023年11月2日,公司第一大股东奥园科星(持股22.54%)所持全部股份因信达证券起诉而被司法冻结。若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权及实控人发生变化。

 

(二)T字板

赛隆药业(4板):重组蛋白+集采

1、公司完成重组人源胶原蛋白功能敷料贴、医用创面敷料贴、医用皮肤修复贴等二类或三类医疗器械研究申报,上述几个产品目前尚未获得批准。

2、公司积极参与国家集采和地方集采,阿加曲班注射液、氨甲环酸注射液两个品种三个规格中标第八批全国药品集中采购且将于2023年下半年正式执行,进而对公司未来业绩产生积极的影响。

 

(三)一字、T字连板

11板:高新发展(收购华鲲振宇70%股权)

3板:ST八菱(三季度业绩增长+汽车零部件)

2板:ST远程(撤销其他风险警示)

(详情请见前期笔记)

 

四、涨停解析:

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、新能源汽车:华为智选与奇瑞合作的首款车型智界S7将于11月9日开售

天龙股份:公司有部分产品间接配套给奇瑞汽车。公司在汽车热管理领域应用的产品主要有电子冷却风扇、电子水泵组件等产品。公司在半年报中表示首次切入新能源汽车高压业务领域。

通达电气:公司产品包括新能源汽车发动机、新能源电机热管理系统、直流无刷磁力泵等新电机产品。比亚迪是公司重要客户。在智慧交通领域,公司主要为客户提供智慧交通软硬件一站式解决方案。

瑞玛精密:全资孙公司广州信征湖南永州工厂已顺利扩产,座椅舒适系统部件与小总成系统产品已覆盖华为智选EH3等。公司正推动收购普拉尼德,其为Rivian空气悬架唯一供应商

 

2、真人影游:国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。

电广传媒:公司间接持有广州小有股权(持股比例较少),《完蛋!我被美女包围了!》开发商intiny隶属于广州小有。公司是全国广电系统中第一家和华为签署共同进军5G领域的战略合作协议的单位。

百纳千成:公司与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的全视频真人互动影游《隐藏真探》目前处于内测及报批阶段,具体上线时间未确定。

慈文传媒:Netflix网飞版《三体》预计2024年1月播出,公司主导《三体》剧集前期拍摄工作,持有出品方之一灵河文化旗下灵河影视20%股份。近年来公司出品《烽火流金》《山河令》《流光之城》等电视剧,拥有《花千骨》《老九门》等知名IP。

 

3、其他

东方嘉盛:第六届进博会将于11月5日至10日在上海举办,公司跨境电商数字交易服务平台主要为全球跨境电商卖家及电商平台提供一站式数字交易服务。公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初已中标,将与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库。

龙版传媒:公司是我国东北地区出版发行行业的领先企业之一,作为边疆文化企业,公司充分发挥区位优势,紧紧抓住“一带一路”契机,在俄罗斯设立中俄语言文化交流中心,有计划地开展文化交流活动,进行版权信息互通,积极促进版权贸易。

楚天龙:2023年10月31日调研,公司表示目前第三代社保卡仍有相当大的市场空间,公司系国内智能卡龙头。公司与华为在支付领域有合作探讨方案,尚未落地实施。公司积极参与数字人民币试点工作,协助多家运营机构完成数字人民币相关的试点活动、展会宣传和场景建设。

(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股

五、机构净买入:

(特别提示:仅摘录机构净买入大于3000万的个股,目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

 

六、明日复牌:

*ST日海:公司将于2023年11月3日开市起复牌,并撤销退市风险警示和其他风险警示。公司股票交易因2021年度否定意见的《内部控制审计报告》而被实施其他风险警示的情形已消除。

 

七、新股研究:

百通能源001376):热电联产

1、主营业务:

公司主要产品为蒸汽与电力,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网

2、核心亮点:

(1)公司长期深耕工业园区集中供热业务,并通过集团总部管理模式进行跨区域经营,目前已在江苏、山东等多地的工业园区形成较强的区域性优势

(2)伴随着原有客户用热量的增加、以及新用热企业的入驻,预计公司连云港百通等项目的新增热负荷需求将获得较大提升,助推整体业绩预期向好。

(3)截至2023年6月末,公司对外供热能力为629.70 t/h,预计合计新增热负荷需求将达600 t/h以上。

3、行业概况:

我国6000kW及以上电厂供热设备容量从2010年到2019年年均复合增长率为13.65%,同期,我国热电联产在城市及县城集中供热中所占比重也从2010年的37.98%上升到了2019年的60.59%,但距离全球78%的占比仍有相当的距离。

4、可比公司:杭州热电、恒盛能源、宁波能源

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入5.27、7.71、8.87亿元,三年复合增速29.73%;归母净利润1.09、1.25、1.38亿元,三年复合增速12.52%。发行价格4.56元/股,发行PE20.99、行业PE21.4,发行流通市值8.32亿,市值32.6亿。

(2)2023年1-9月预计实现营业收入7.8亿至8.2亿元,同比增长0.42%至5.57%;归母净利润0.9亿至1.1亿元,同比增长10.54%至35.05%

(部分资料来自公司招股说明书、华泰证券等)

 

本文为公社团队集体出品,所有内容均来源于网络公开资料,仅做信息分享,无任何推荐之意,据此交易,风险自负。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。

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