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231105 题材供销社(各热点题材概念股全梳理)

提纲:

一、大盘概况:

二、公社热议:券商、人工智能、智能驾驶、先进封装、稀土永磁等;

三、一字板研究:

四、涨停解析:

五、机构净买入:

二、公社热议:

版本一:

1、券商:证监会支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。

(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等)

2、人工智能:据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面,它是目前存在的最好的。

(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等)

3、智能驾驶:11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开。

(光庭信息、德赛西威、均胜电子、中科创达、亚太股份等)

4、先进封装:集微网消息,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。

(甬矽电子、华海诚科、同兴达、德邦科技、康强电子等)

5、稀土永磁:国常会:加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

(中国稀土、龙磁科技、北方稀土、英洛华、中科磁业等)

6、半导体:引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方,进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关。

(北方华创、中芯国际、彤程新材、张江高科、万润科技等)

7、机器人:工信部:到2025年,我国人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。

(中大力德、柯力传感、豪能股份、昊志机电、天奇股份等)

8、工业软件:工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案/2023年工业软件生态大会于11月5日至6日在深圳市会展中心举办。

(鼎捷软件、能科科技、赛意信息、用有网络、中望软件等)

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

三、一字板研究:

(一)新晋一字

龙溪股份(首板):机器人关节轴承+参股券商+龙字辈

1、2023年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。

2、据2017年互动,公司可用于机器人上面的产品主要是向心关节轴承,先前提供少量产品给机器人实验室试验,目前未批量生产。据2023年互动,公司关节轴承广泛应用于工程机械、载重汽车等传统主机市场,目前在机器人领域运用较少。

3、截止2022年12月,公司持有兴业证券股份5,471.69万股。

日海智能(首板):摘帽+机器人+华为

1、公司于2023年11月3日复牌,并撤销退市风险警示和其他风险警示。公司股票交易因2021年度否定意见的《内部控制审计报告》而被实施其他风险警示的情形已消除。

2、公司通信模组可以应用到自动化和机器人领域;公司与华为的合作主要限于一些5G网络方面的联调等。

巨轮智能(首板):RV减速器

1、公司在机器人核心部件的高精度RV减速器打破了国外制造技术的垄断,目前已进入新的产业化阶段。公司机器人用精密行星摆线减速器,填补了国产机器人RV减速器完成耐久性测试并获得CR认证的空白。

2、2023年6月29日公告,公司与藦卡机器人签订战略合作协议。藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器

通达电气(3板):汽车电子+辅助驾驶

公司产品主要为通用类产品,车载智能终端、ADAS司机驾驶辅助系统、DSM司机行为监控系统、360全景行车辅助系统、电子后视镜、水泵、热管理系统等产品均可应用于新能源汽车。公司是比亚迪供应商,拥有外观设计专利:双定子轮边电机。

*ST泛海(2板):重整+金融+房地产

2023年11月1日互动,公司正按照法院及临时管理人安排推进公司重整及预重整流程,努力化解退市风险。2023年10月9日晚公告,控股股东的一致行动人累计增持314.87万股。

(二)T字板

天奇股份(首板):人形机器人+问界

1、2023年8月29日盘后公告,公司与优必选科技签订战略合作协议,拟设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。

2、2023年10月10日盘中互动,公司与赛力斯的合作主要为汽车整车制造装备相关产品及服务。今年已承接多个赛力斯的大型项目,其中包括问界汽车总装、底盘合装和车门产线项目。

(三)一字、T字连板

8板:天龙股份(供货奇瑞+无人驾驶)

5板:朝阳电子(小米耳机)

3板:ST远程(申请摘帽)

(详情请见前期笔记)

 

四、涨停解析:

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、机器人:2023年11月2日盘后消息,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。到2025年,我国人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。

中马传动:公司发展车载减速器,产品主要搭载于 MPV、轻型物流车等,已量产的车载减速器开始应用于九龙汽车等车型上。公司给减速器行业国际巨头博格华纳等供车载减速器高端汽车齿轮。

弘讯科技:公司积极推进多关节、蜘蛛手即DELTA分拣式机器人等多个成熟产品的销售推广,与机器人相关业务主要有直角坐标机械手、机械手控制系统。

丰立智能:公司年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位,精密减速器产品可应用在人形机器人上,谐波减速器生产线预计今年底逐步有出货量。公司表示特斯拉刚出的人形机器人,对公司来说机会更大,因为公司的产品更贴合它的应用领域。

2、半导体:10月31日中电科集团发布光刻机研发中心项目招标公告/2023年10月31日华为公布半导体封装新专利。

亚翔集成:公司主要为客户提供中高端洁净室系统集成工程整体解决方案,客户包括中芯国际等。公司有承接苏州华为、东莞华为部分项目,有参与华为项目部分数据中心建设工程。另有外媒报道公司参与华为芯片工厂建设(未经证实)。 2023年10月26日盘后公告,公司前三季度扣非净利润2.27亿元,同增249%;第三季度扣非净利润1.54亿,环增373%。

圣晖集成:公司主营IC半导体(营收占比超50%)、光电等高科技电子产业及生物医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务。

豪尔赛:公司于2020年8月参与认购共青城秋实股权投资基金,该基金专项投资的标的绍兴中芯集成于2023年5月在科创板上市。该公司经营范围包含:半导体(硅及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、光刻掩膜版开发制造等。

3、新能源汽车:华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售,鸿蒙智行联盟也于当日成立。

锋龙股份:公司从园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸,将产品逐步发展至电控件和机械件两大类,即以点火器、逆变器和智能园林机器人控制系统为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。

通达动力:公司为比亚迪所有新能源汽车发动机配套驱动电机铁芯,马达铁芯占整个电机成本比例达30%-40%。2023年9月28日在互动平台表示,公司生产的伺服电机铁芯可应用于机器人领域。

展鹏科技:公司实控人为青岛硅谷天堂宏坦投资,加入硅谷天堂体系的新能源汽车换电产业链,作为其中负责智能制造的一环,为换电式新能源汽车及换电站提供核心零配件及换电设备。

(特别提示:选取每日3个强势板块内非一字/T字,封板时间最早的3只个股

五、机构净买入:

欧菲光(1.03亿,+10.04%):华为/小米摄像头模组+电子后视镜

1、2023年11月2日盘中消息,华为本季度智能手机出货量实现了两位数的年增长率(同比增长44%),在标志性的Mate 60 Pro机型的推动下,华为在中国实现了50%的年增长率

2、从供应链人士获悉,华为手机Mate 60系列欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元。

3、公司是小米摄像头模组、3D sensing脸部ID和屏下指纹方案的主力供应商。

4、公司推出电子后视镜全方位解决方案,已成功获得多家车厂的乘用车定点项目。

朗科科技(5272万,+20.00%):存储

1、公司部分存储产品可应用于服务器、汽车电子、人工智能等领域。

2、公司主营NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品;外销占比73.47%。公司已投资建设存储芯片封装测试工厂,模组生产工厂投资拓建3条高速SMT生产线。

多浦乐(4988万,+13.71%):钛合金中框检测

小米推出采用钛金属中框的14 Pro特别版手机,公司已经供应A客户钛合金中框检测,由于钛-铝压合,设备用于检测材料间的空隙等不良品。网传公司占国内国产最大份额6%,新需求下市场每年20%增长,公司稳步替代奥林巴斯等品牌,潜在替代空间较大。

思泉新材(3535万,-0.55%):热管理材料+华为+次新股

1、公司主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料,并逐步拓展至磁性材料及纳米防护材料领域。

2、公司产品已进入vivo、三星、华勤等知名消费电子客户的供应链中,其中vivo在2021、 2022年均为公司第一大客户。华勤为华为ODM供应商

好上好(3456万,+4.16%):存储芯片分销

公司销售的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件。

昊志机电(3329万,+20.03%):人形机器人+六维力传感器

1、2023年10月19日互动,公司与优必选合作的人形机器人创新中心已获批筹建。

2、2023年9月25日互动,公司与华为没有直接的合作,但公司的部分客户是华为的供应商。

3、公司先后攻克了智能机器人用六维力传感器等一系列核心功能部件技术,实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。六维力传感器是目前维度最高、力觉信息反馈最为全面、难度最大的力觉传感器。

 

(特别提示:仅摘录机构净买入大于3000万的个股,目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

 

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